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Wann haben Sie das letzte Mal über Ihre finanziellen Ziele nachgedacht? Ihre Wünsche und Ziele stehen im Fokus für die gemeinsam entwickelung Ihrer persönlichen Finanzplanung.
Ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung. Für eine Optimierung der finanziellen Situation, erstelle ich eine massgeschneiderte Finanzplanung basierend auf den individuellen Bedürfnissen meiner Kundinnen und Kunden.
Ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung. Für eine Optimierung der finanziellen Situation, erstelle ich eine massgeschneiderte Finanzplanung basierend auf den individuellen Bedürfnissen meiner Kundinnen und Kunden.
Umfassende Beratung
Umfassende Beratung
Die Beratung ist am einfachsten mit einem Arztbesuch vergleichbar. Wie bei einem Gesundheitscheck erstelle ich mit Ihnen eine umfassende Gesamtübersicht Ihres finanziellen Haushalts. Ihre Wünsche und Ziele für eine finanziell selbstbestimmte Zukunft geben mir die Richtung vor für die Erstellung Ihrer individuellen Finanzplanung. Dieses erste Gespräch ist unverbindlich und bildet die Basis für einen späteren Beratungstermin.
Mein Ziel: die lebensbegleitende Finanzberatung
Mein Ziel: die lebensbegleitende Finanzberatung
Die lebensbegleitende Finanzberatung ist so standardisiert, dass Sie sich als Kunde stufenweise weiterentwickeln können. Die Beratungsstufen orientieren sich an den wirklichen wichtigen Ereignissen im Leben, von der Geburt bis zur Rente.
Damit Sie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele erreichen können, muss Ihre Finanzplanung mit Ihrer sich verändernden Lebenssituation Schritt halten können. Mit dem regelmässiger Betreuung haben Sie spätestens alle 12 Monate die Möglichkeit, persönliche Vorteile aus sich ändernden Marktbedingungen zu sichern, Krankenkassenprämien zu optimieren, maximale Steuerabzüge geltend zu machen und die Ausrichtung Ihrer Anlagestrategie und Ihre Sparmotivation aufzufrischen.
Gerne stehe ich Ihnen dabei kompetent zur Seite und begleiten Sie in allen Lebensabschnitten.
Mein Angebot für Sie:
Mein Angebot für Sie:
Haus und wohnen
Haus und wohnen
Sach- und Vermögenssicherung
Sach- und Vermögenssicherung
Gesundheitsvorsorge
Gesundheitsvorsorge
Persönliche Beratung
Persönliche Beratung
Ich helfe jungen Erwachsenen und Erwerbstätigen, ihre Finanzen zu verstehen und nachhaltig zu planen – mit individueller Beratung auf Augenhöhe.
Willst du wissen, wie das für dich aussehen kann? Du bekommst einen klaren Überblick, wo du gerade stehst, und was für dich möglich ist. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme.
Gerne kannst du dich bei mir melden.
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