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Bist du unabhängig?
Bist du unabhängig?
Ja.
Als Finanzberater bei *Swiss Life Select bin ich nicht an eine oder mehrere einzelne Gesellschaften gebunden. Dadurch kann ich für jeden Kunden individuell eine passende Lösung ausarbeiten für seine persönlichen Ziele und Wünsche.
*Swiss Life Select hat keine eigenen Produkte sondern ist nur in der Beratung tätig und erstellt persönliche Finanzplanungen für die Kunden
*Swiss Life Select ist gemäss Finma Aufsicht unabhängiger Berater (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) (https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/registersuche/F00107697)
Können wir uns auch ausserhalb der Bürozeiten treffen?
Können wir uns auch ausserhalb der Bürozeiten treffen?
Ja, falls es Ihnen zu den üblichen Bürozeiten nicht passt können wir alternativ auch gerne einen Termin am späten Abend, frühen morgen oder am Wochenende vereinbaren.
Wie bereite ich mich auf den ersten Termin vor?
Wie bereite ich mich auf den ersten Termin vor?
Im besten fall bringen Sie zum ersten Termin noch folgende Unterlagen mit (wir können eine Beratung auch ohne diese Dokumente durchführen):
Krankenkassenpolicen
Pensionskassenausweis / Vorsorgeausweis
allfällige Altersvorsoge-Policen (3A/3B)
allfällige weitere Policen (Hausrat, Privathaftpflicht, Auto, etc.)
Für wen lohnt sich eine Beratung?
Für wen lohnt sich eine Beratung?
Eine Beratung richtet sich an alle, die ihre Finanzen ganzheitlich und strategisch optimieren wollen – unabhängig von Alter, Beruf oder Lebenssituation.
Ob Berufseinsteiger, Selbstständige, Angestellte, Familien oder Führungskräfte: Wer mehr aus seinem Einkommen machen und finanzielle Klarheit gewinnen will, ist hier richtig.
Wie läuft eine Beratung ab?
Wie läuft eine Beratung ab?
1. Gespräch - Analyse
In einem ersten Gespräch schauen wir uns gemeinsam Ihre finanzielle Situation an. Wir besprechen Ihre finanziellen Ziele, aktuellen Herausforderungen und Ihre allgemeine Situation. Dadurch verstehe ich Ihre Situation und kann herausfinden, wie ich Ihnen am besten helfen kann.
Im Anschluss analysiere ich sorgfältig Ihre Finanzsituation und erkenne Optimierungspotenziale, mögliche Risiken und Chancen, um Ihre Finanzen zu verbessern.
2. Gespräch - Beratung
Im zweiten Gespräch erhalten Sie eine detaillierte Analyse Ihrer Situation, Ihren individuellen Lösungsvorschlag und einen darauf abgestimmten Plan. Ich zeige Ihnen passende Möglichkeiten für Ihre finanzielle Zukunft und biete Ihnen damit eine solide Entscheidungsgrundlage, damit Sie Ihren Weg finanziell selbstbestimmt einschlagen können.
-> Beratung
3. Fortlaufende Unterstützung und Beratung
Auch nach der Beratung begleite ich Sie durch die verschiedenen Lebensphasen. Ändert sich Ihre persönliche Situation, können wir zusammen mit Ihnen Ihre Finanzstrategie laufend den neuen Gegebenheiten anpassen.
Wie profitiere ich konkret von einer Beratung?
Wie profitiere ich konkret von einer Beratung?
Ein Kunde von mir kann im Durchschnitt durch meine Beratung über CHF 2'300 mehr einsparen pro Jahr.
Kannst du mir helfen obwohl ich schon einen Berater habe?
Kannst du mir helfen obwohl ich schon einen Berater habe?
Ja, ich schaue umfassend die ganze finanzielle Situation eines Kunden an und erfahrungsgemäss gibt es immer Optimierungsmöglichkeiten.
Wie lange dauert eine Beratung?
Wie lange dauert eine Beratung?
Ein Erstgespräch dauert je nach Kunde etwa 45 Minuten - 90 Minuten.
Wo findet die Beratung statt?
Wo findet die Beratung statt?
Ich empfange Sie gerne in meinem Büro, komme aber auch gerne zu Ihnen.
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